Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Turkcell, toplam 1 milyar dolarlık nominal değerli borçlanma aracı ihracını başarıyla tamamladığını duyurdu.
Şirket, borçlanma araçlarının detaylarına ilişkin bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada paylaştı.
İlk tahvil: 500 milyon dolar nominal değerli
Turkcell tarafından ihraç edilen ilk tahvilin nominal değeri 500 milyon dolar olarak açıklandı. Beş yıl vadeli olan bu tahvilin itfa tarihi 24 Ocak 2030 olarak belirlendi. Yıllık sabit kupon oranı yüzde 7,45 olan tahvil, nominal değerin yüzde 100’ü üzerinden yurt dışındaki nitelikli yatırımcılara satıldı.
Şirket, tahvillerin İrlanda Menkul Kıymetler Borsası’na (Euronext Dublin) kote edildiğini ve elde edilen tutarların hesaplarına geçtiğini duyurdu.
Sürdürülebilir tahvil de 500 milyon dolar nominal değerli
Turkcell’in ihracını gerçekleştirdiği ikinci tahvil, sürdürülebilir finansman amacıyla çıkarıldı ve nominal değeri 500 milyon dolar olarak belirlendi.
Yedi yıl vadeli olan tahvilin itfa tarihi 24 Ocak 2032 olarak açıklanırken, yıllık sabit kupon oranı yüzde 7,65 olarak kaydedildi. Bu tahvil de nominal değerin yüzde 100’ü üzerinden yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satıldı ve Euronext Dublin Borsası’na kote edildi.
