İş Bankası, uluslararası yatırımcılarla bir dizi toplantı düzenleyerek, dolar cinsinden tahvil ihracı için harekete geçti. Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Capital, JPMorgan Securities, Morgan Stanley, Societe Generale ve Standard Chartered'a yetki veren banka, bu toplantıları piyasa koşullarına göre gerçekleştirecek.
Toplantıların ardından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın düzenlemeleri çerçevesinde, “ABD Doları cinsinden ilave ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı” (AT1) ihraç edilmesi değerlendirilecek.
Finansal yapı daha sağlam bir temele oturtulacak
İş Bankası, bu süreçle birlikte sermaye yapısını güçlendirmeyi ve uluslararası yatırımcılardan yeni kaynak sağlamayı hedefliyor.
Banka, piyasadaki ekonomik koşullara göre, planladığı dolar cinsinden tahvil ihracıyla, finansal yapısını daha sağlam bir temele oturtmayı amaçlıyor. İhracın başarılı olması, bankanın büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olacak.
AT1 ihraçları ve sermaye yapısının güçlendirilmesi
“ABD Doları cinsinden ilave ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı” (AT1) ihracı, banka için önemli bir sermaye artırma aracıdır. AT1 ihraçları, bankaların sermaye yapılarını güçlendirmeleri için tercih edilen yöntemlerden biridir.
İş Bankası’nın bu hamlesi, uluslararası piyasalarda güçlü bir yer edinmesini ve finansal esneklik kazanmasını sağlayacaktır.
